保举机构:华泰兼备纽带有限责任公司

  (定居:深圳深南京大学道4011号香港中旅大厦25层)

兼备承销品商:华泰兼备纽带有限责任公司

高盛银纽带公司

公报日期:2013年8月16日

第1节要紧演出和点明

东华软件股份股份有限公司(以下简化东华软件)、“发行人”、公司或公司的全部的董事、监事、高级管理人员抵押权公报的忠实。、严格、完整性,无怨接受上市公报没虚伪记载、给错误的劝告性的演出或重要人物忽略,承当个人和协同法度责任。

停飞中华人民共和国公司法、《PRC法》及停止中间定位法度、法规的圣职授任,公司董事、高级管理人员在良好的任务产生轻松氛围的中执行本身的应变量。。柴纳纽带人的监督管理委员(以下简化柴纳纽带交易所)、深圳纽带交易所(以下简化“深圳证券交易所”)及停止政府机关对本公司可替换公司债券(以下简化“可转换公司债券”)上市及公司或企业事项的反对的话,对公司没无论哪个抵押权。

我公司提示包围者注重,公报中未关涉的中间定位内容,请包围者顾及2013年7月24日刊载于《柴纳纽带报》、纽带时报、《纽带日报》的《东华软件股份公司从一边至另一边发行可替换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳纽带交易所指出网站(http:// www. CNFION.CO.cn的招股说明书全文。

另外的节综述

(1)替换公司债券的缩写:东华转债

(二)替换公司债券行为准则:128002

(三)发行公司债券:100,000万元人民币(1),000万件)

(四)替换公司债券上市:100,000万元人民币(1),000万件)

(五)替换公司债券上市的得名次:深圳纽带交易所

(六)上市公司债券上市时期:2013年8月19日

(七)替换公司债券在的开端和完毕日期:从2013年7月26日到2019年7月25日

(八)替换公司债券的开端和完毕日期:从2014年2月3日到2019年7月25日

(九)替换公司债券日:年利钱产生结果的日是替换发行的第一天到晚。。假设这一天到晚是法定假期或感到身体不舒服的日子,紧邻的任务日,在延缓发作持久没停止利钱产生结果的。

(十)替换公司债券自动记录器:柴纳纽带指示结算有限责任公司深圳分行

(十一)发起人薄纸(协同主承销品商):华泰兼备纽带有限责任公司

兼备承销品商:高盛银纽带公司

(十二)替换公司债券的保安的:这个问题没抵押权。

(十三个的)这家替换公司债券的信誉评级:AA,上市后公司发行的可替换公司债券,上海新世纪信誉评级覆盖办事股份有限公司

(十四岁)该信誉评级机构对负有责任替换公司债券。:上海新世纪商业信誉评价覆盖办事股份有限公司

序文第三链杆

上市公报鉴于《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国纽带法、《产权证券上市的公司纽带发行规章》、深圳纽带交易所产权证券上市圣职授任缀编。

柴纳纽带人的监督管理委员赞同,〔2013〕845,该公司于2013年7月26日从一边至另一边发行了1台。,000万家转换器公司债券,每个面值为100 元,发行等同100,000万元。发行方法采取向发行人原使合作100%最初的懂道理的人,原使合作最初的懂道理的人后赚钱(含原使合作废最初的懂道理的人部门)采取经过深圳纽带交易所贸易体系网上固定价钱发行的方法举行,若有赚钱则由承销品团认购。

经深圳纽带交易所〔2013〕273准许,,公司100,000万元可替换公司债券将于2013年8 janitor 看门人19日在深圳纽带交易所上市,公司债券简化“东华转债”,公司债券行为准则128002。

该公司已于2013年7月24日在《柴纳纽带报》上见报。、纽带时报、《纽带日报》见报了《东华软件股份公司从一边至另一边发行可替换公司债券募集说明书摘要》。《东华软件股份公司从一边至另一边发行可替换公司债券募集说明书》全文可以在深圳纽带交易所指出网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。

  四分之一节 发行人简介

  一、发行人的根本情况

公司法定称呼:东华软件股份公司

  公司英文称呼:DHC Software Co.,Ltd

  登记地址:Beij海淀区紫金数码庄园3楼15层

  法定代劳人:董学祥

  总资本的:68,996.72(万股)

  产权证券上市地:深圳纽带交易所

  产权证券行为准则:002065

  不漏水时期:2002年1月24日

  上市时期:2006年8月23日

企业单位营业执照指示号:110000001930643

税务指示号码:110108722618881

  薄纸机构行为准则:722661888-1

  电 话:010-62662188

  传 真:010-62662299

  经营范围:技术研究与功劳、技术咨询、技术办事、技艺转让、技艺转让;电脑资讯零碎办事;资料处理;根本软件办事、实用软件办事、公共软件办事;销路电脑软、五金器具与备用设备、通讯设备;产业把持与自动化零碎工程、计算者通信工程、智能大厦与从头重复工程计算者零碎工程;荷重使喜悦、技术使喜悦、代劳使喜悦。

  主营事情:产业实用软件的功劳、电脑资讯零碎集成及中间定位信息技术。

  二、发行人的发展史

(1)上市前股权的交换

发行人的先锋是北京的旧称东华大发脾气数字技术,诚信电脑、诚信设备、合创电商因此董学祥、史绪、阮天璕、杜先锋、沈红梅、吕波、张巍、夏金崇敬、李建国、赵,冬令和梅、李小凤和杨健协同出资的于2001年1月20日经过引起大会引起。北京的旧称东华大发脾气数字技术股份有限公司登记资本。,700万元。

  2001年12月21日经北京的旧称市人民政府经济体制改革办公楼京养生法改股函[2001]69 号《使用着的准许北京的旧称东华合创数字技术股份有限公司变更为北京的旧称东华合创数字技术股份股份有限公司的流通的》赞同,北京的旧称东华大发脾气数字技术股份有限公司2001 第10年 31个月 日经审计净资产4,856.25 一万元的基数为1元。:每股1股,引起股份股份有限公司作为第一完整的,遵守了北京的旧称市工商行政管理管理局的登记任务。

2003年3月28日,公司2002年度使合作大会2002次审批经过,表示方式2002年末,公司总资本的为48,562,500股为基,每股1股10股和1元甜瓜。利润分配遵守后,公司总资本的增至53,418,750股。

2005年3月19日,公司2004年度使合作大会尊敬经过了2004年度利润分配培养,表示方式2004年末,公司总资本的为53,418,750股为基,每股1股10股和1元甜瓜。利润分配遵守后,公司总资本的增至58,760,625股。

2006年5月10日,公司2005年度使合作大会尊敬经过了2005年度利润分配培养,表示方式2005年末,公司总资本的为58,760,625股为基,每股1股10股和1元甜瓜。利润分配遵守后,公司总资本的增至64,636,687股。

(二)第一流的从一边至另一边发行产权证券

柴纳证监会审批〔2006〕55,东华软件于2006年8月16日第一流的向社会从一边至另一边发行人民币权益股(A股)21,600,000股,每股面值1元人民币,每股价钱14.5元人民币,并于2006年8月23日在深圳纽带交易所挂牌上市�

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